医美行业大洗牌：从“规模扩张”到“价值深耕”，这些市场正在发生巨变
不久前，亚太医美峰会在印尼巴厘岛成功举办，来自全球多个国家的医美专家围绕超过30项议题展开深入交流。会议聚焦亚太人群特有的审美差异，创新性提出男女性差异化面部评估与治疗体系，为行业提供全新诊疗思路。
与此同时，央视近期曝光了水光针市场乱象，韩妃整形因违规使用二类医疗器械用于注射被立案调查，并被撤销“AAAAA医疗美容医院”评级。这一事件再次凸显医美行业合规化进程的紧迫性。
规模持续扩大
增速逐步放缓
消费决策更趋理性
中国医美市场依然保持增长态势。根据罗兰贝格发布的《中国医美行业2025年度趋势报告》，2025年医美市场规模预计将达到近3700亿元，2030年市场体量预计将接近7000亿元。自2020年起，医美市场规模以17.4%的年增长率快速扩张；2025年后增速略有放缓，预期仍能保持13.2%的年增长率。
不同年龄段消费者需求各异。18-23岁Z世代主打“抗初老”，偏好光子嫩肤、酸类焕肤等“无创、恢复期短”的项目；31-40岁熟龄肌则追求“深度抗衰”，热玛吉、超声炮等项目需求旺盛。
医美消费群体正在多元化，男性市场迅速崛起。根据新氧数据颜究院《2025医美行业白皮书》，男性医美消费者几乎占据整体市场的三分之一。还有数据显示，男性医美市场规模同比增长约43%，去皱（如抬头纹注射）、面部微调（鼻基底填充）是主要需求，表明男性消费力不容小觑。
消费者也越发理性。中国整形美容协会2025年调研显示，74.4%的消费者在选择医美项目时首要关注安全性，38.7%要求价格透明，仅26.9%将低价作为核心考量。
消费心理变化。越来越多求美者反感“话术式”推销和过度销售，一旦感受到如“捆绑项目”、“升单话术”等明显的销售意图，会产生强烈的防御心理。
重组胶原蛋白挑战玻尿酸市场地位
水光针市场合规化元年正式到来
上游产品市场正在经历技术迭代。在玻尿酸市场备受热捧的“医美三剑客”——华熙生物、昊海生科、爱美客，正在遭遇增长瓶颈。根据各企业2025年上半年财报，华熙生物营业收入同比下滑19.57%，归母净利润同比下滑35.38%；爱美客营业收入同比下滑21.59%，归母净利润同比下滑29.57%。相比之下，重组胶原蛋白赛道表现亮眼。锦波生物上半年实现营业收入8.59亿元，同比上涨42.43%；归母净利润3.92亿元，同比上涨26.65%。巨子生物业绩也持续上涨，2025年上半年实现收入31.1亿元，同比上涨21.66%；净利润11.8亿元，同比上涨20.23%，展现出强劲增长势头。
水光针市场迎来合规化元年。国家药监局数据显示，2025以来，共有华熙生物、海雅美、乐普医疗、格莱威医疗、富勒烯5家企业的6款水光针获批。这些产品获批适用范围均为：在医疗机构中使用，用于面部真皮浅层注射，暂时性改善成人皮肤干燥、肤色暗沉。业界将2025年视为水光合规元年，视为水光针市场规范化发展的关键转折点。然而，市场乱象仍存。中国医药质量管理协会医美分会数据显示，当前市面流通的医美针剂中，正品率仅为不到40%，剩余产品要么是“三无”产品、要么是超范围使用的二类械/妆字号产品。
监管趋严，机构迎来关门潮
医美行业监管日趋严格。根据卫生健康委发布的数据，2024年全国关停转让医美机构5000多家，超过存量机构约26%；2025年前5个月已关停3900多家，按此趋势全年淘汰率或将突破40%。
关停主力为缺乏合规资质的中小型机构。医美行业观察报告显示，江苏、浙江、上海三地关停机构中，约70多%为专科门诊或诊所，因无力承担械三证产品采购、合规医师聘用等成本而退出市场。
经济发达地区成为关停重灾区：江苏2024年关停512家，2025年再关342家，存量机构淘汰率达56.4%；上海关停总量685家，占存量机构的51%，超过半数的医美机构已经退出市场。
AI成为行业最大变量
性别特异性评估体系建立
AI技术正在深刻改变医美行业。全球医美AI解决方案市场报告预测，未来AI将在术前咨询、项目匹配、效果预测等环节实现深度个性化，提供更精准、更高效的决策辅助。在诊疗过程中，AI有望进一步成为医生助手，提升操作标准化水平，助力构建可追溯的闭环服务流程。在售后服务阶段，AI也可基于数据分析，智能跟踪并推荐个性化护理方案。据国际医美AI联盟统计，AI辅助诊断系统通过10万+临床案例训练，对皮肤问题的识别准确率约95%，已在部分机构替代人工面诊；3D模拟系统让客户术前预览效果，将术后满意度提升到将近90%。
注重差异化治疗。亚太医美峰会创新性提出SHE（女性面部美学与解剖评估体系）与HE（男性面部美学与解剖评估体系）两大标准化、性别特异性的诊疗评估系统。峰会白皮书强调：不同种族（高加索人、亚洲人、非洲人）与性别在面部解剖结构上存在差异。不同人种在面部比例、韧带结构、脂肪分布、皮肤厚度和衰老模式上都有不一样的特点。男性面部更棱角、韧带更强，需保持轮廓，而女性更饱满、浅层脂肪更多，需增强柔和的流畅感。全球的医师都需要尊重解剖差异，追求和谐自然的效果，而非统一化处理。通过SHE & HE评估体系和联合治疗方案，有助于实现更精准的个性化治疗、更自然的年轻化效果和更长效的维持时间，解决千人一面的行业难题。
从价格战到价值战
医美行业正从“流量驱动”转向“价值驱动”的转型已成为不可逆的趋势。中国医美行业发展研究报告指出，传统医美机构依赖美团、新氧等平台流量获客，但随着竞争加剧，单个客户的获客成本已超过手术项目本身的成本。例如，某机构的光子嫩肤项目成本约400元，但为争夺流量需支付平台300-500元/客的推广费，导致实际利润趋近于零。这种“流量黑洞”迫使机构陷入“不投流没生意，投流就亏损”的恶性循环。现在，头部企业通过械三证产品和专利技术建立壁垒。例如，唐韵医美推出的“修身臻”体雕方案，将筋膜医学、代谢调控与东方美学结合，形成独家技术体系，客单价较传统项目高30%-50%，复购率超60%。
随着监管持续加码和消费者日益理性，医美行业将加速出清。那些能够将合规成本转化为技术优势、将流量投入转化为客户信任的机构，将在这场变革中赢得未来。未来，价值深耕取代规模扩张，正在成为医美行业的新主题词。
【本文数据来源网络&行业报告&新闻报道等公开消息】
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